Los aranceles inminentes sobre Canadá y México corren el riesgo de aumentar los precios de los automóviles estadounidenses hasta en 12 mil dólares, presionando aún más a los consumidores y causando estragos en la intrincada red de cadenas de suministro de automóviles que abarcan el continente.
El costo de construir un vehículo utilitario todoterreno aumentará al menos 4 mil dólares, mientras que el aumento sería tres veces mayor que el de un vehículo eléctrico examinado en un nuevo estudio de Anderson Economic Group, una consultora automotriz de East Lansing, Michigan. Y esos costos probablemente se trasladarían a los consumidores, según el estudio.
“Ese tipo de aumento de costos (por aranceles a los autos) conducirá directamente, y espero que casi de inmediato, a una disminución en las ventas de los modelos que tienen el mayor impacto comercial”, dijo Patrick Anderson, director ejecutivo de Anderson Economic Group, en una entrevista.
Los aranceles del 25 por ciento a las importaciones de Canadá y México amenazan con exacerbar una crisis de asequibilidad de los automóviles que ya está alejando a los compradores del mercado. Incluso antes de los aranceles, los precios de autos de venta al público se acercaban a los 50 mil dólares en promedio, un aumento de más del 20 por ciento respecto de hace cinco años. La situación también pone en tela de juicio las promesas de campaña de Trump de frenar la inflación, ya que la confianza del consumidor cae a su nivel más bajo en cuatro años por temores al impacto de sus impuestos a las importaciones.
Después de un mes de prórroga a los aranceles, el presidente Donald Trump dijo la semana pasada que los aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos entrarán en vigor el 4 de marzo. La promesa hizo caso omiso de los líderes de la industria que advirtieron que las medidas causarán graves daños a las ventas, las ganancias y el empleo de la industria. También afectarán a algunos de los modelos más reconocibles y de mayor venta de la industria, como la camioneta Chevrolet Silverado y el todoterreno Ford Bronco Sport.
La semana pasada, los principales ejecutivos de General Motors Co., Ford Motor Co. y Stellantis NV, la empresa matriz de Chrysler, hablaron en una reunión por Zoom con el Departamento de Comercio para advertir sobre las graves consecuencias económicas de los aranceles propuestos, según personas familiarizadas con el asunto. Durante la reunión, los ejecutivos de Ford y Stellantis enfatizaron que la Casa Blanca debería centrarse en los millones de vehículos importados sin contenido de piezas estadounidenses, dijo una de las personas. El diario Detroit News informó anteriormente sobre la reunión.
Los consumidores podrían encontrarse con que algunos vehículos desaparecen por completo a medida que los fabricantes de automóviles dejan de producir modelos especialmente afectados. E incluso si los aranceles resultan ser efímeros, los fabricantes de automóviles ya están tomando medidas para contener las consecuencias.
El análisis de Anderson Economic Group estimó que un arancel del 25 por ciento a México y Canadá y un gravamen del 10 por ciento a las importaciones de China aumentarían el costo de modelos específicos fabricados en América del Norte, que no identificó. Un SUV grande con contenido “significativo” de México vería un aumento de casi 9 mil dólares, mientras que una camioneta tendría un aumento de 8 mil dólares, según el estudio.
“Unos aranceles como los que ha amenazado el presidente Trump tendrían un marcado efecto negativo sobre las ventas de automóviles”, afirmó Anderson.
Aranceles traerían menos modelos de autos
Las ventas de automóviles ya están cayendo desde antes de los aranceles a medida que los consumidores se enfrentan a los altos precios y los costos de los préstamos. Una caída en las ventas de enero arrastró una medida más amplia del gasto de consumo ajustado a la inflación a su nivel más bajo en casi cuatro años, según datos del gobierno publicados el viernes.
Dan Hearsch, responsable de la práctica automotriz en las Américas de la consultora AlixPartners, dijo que las ventas de automóviles en Estados Unidos podrían caer en medio millón de vehículos, incluso con los aumentos de precios menos severos que anticipa. Esto se debe a que los fabricantes de automóviles dejarán de producir ciertos modelos en Canadá y México y trasladarán la mayor parte posible de la producción a sus fábricas estadounidenses.
“Algunos de esos vehículos que no se pueden producir en Estados Unidos probablemente no se fabricarán por un tiempo”, dijo Hearsch en una entrevista.
Ford, por ejemplo, solo fabrica su popular camioneta Maverick, su todoterreno compacto Bronco Sport y su Mustang Mach-e eléctrico en México. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, advirtió en febrero que un arancel del 25 por ciento a México y Canadá “abrirá un agujero en la industria estadounidense como nunca hemos visto”.
GM produce sus camionetas Chevrolet Silverado de tamaño completo en México, Canadá y Estados Unidos, mientras que Stellantis fabrica camionetas Ram en México y Estados Unidos. Esos fabricantes de automóviles podrían trasladar parte de esa producción a Estados Unidos, dijo Anderson, pero probablemente tendrán que dejar de vender algunas versiones de esas camionetas fabricadas en Canadá y México.
“Veremos que algunos modelos y tipos de equipamiento simplemente desaparecen”, dijo Anderson.
Contramedidas a los aranceles de Donald Trump
Trump propuso los aranceles a Canadá y México para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados y drogas ilegales hacia Estados Unidos. Eso ha alimentado las esperanzas en la industria de que las medidas serán temporales si los aliados de Estados Unidos pueden demostrar suficientes avances para satisfacer al presidente.
“La expectativa es que, en el peor de los casos, se mantengan vigentes durante un par de meses y, en el mejor de los casos, se sigan postergando”, dijo Hearsch, quien consulta regularmente con los líderes del sector automotor. “Esas no tienen la intención de ser medidas comerciales. Son negociaciones de seguridad fronteriza”.
Mientras tanto, las empresas automotrices están acumulando suministros para amortiguar el golpe. La planta de motores de Ford en Windsor, Ontario, está enviando rápidamente productos a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá en previsión de los aranceles, dijo el representante sindical local John D’Agnolo. La empresa ha pasado el último mes asegurando espacio de almacenamiento en Estados Unidos para almacenar motores y piezas terminados.
“Normalmente los almacenamos aquí hasta que estamos listos para enviarlos a las plantas de camiones”, dijo D’Agnolo. “Pero están encontrando lugares en los estados para almacenar esos motores de modo que no se les apliquen aranceles”.
Los fabricantes de automóviles también están presionando a sus proveedores para que aumenten el inventario de piezas y las trasladen rápidamente a los almacenes estadounidenses “para que al menos podamos crear un colchón”, dijo Hearsch.
Es difícil cuantificar el impacto preciso en las ganancias de los fabricantes de automóviles hasta que se implementen los aranceles, pero el golpe potencial es inmenso, considerando que la industria lucha por mantener márgenes de ganancia de un solo dígito y está perdiendo miles de millones en sus nuevas líneas de modelos de vehículos eléctricos.
Según Hearsch, es de lo único que están hablando los ejecutivos del sector automotor en este momento. Las cuestiones de planificación a largo plazo han quedado en segundo plano mientras los jefes de la industria automotriz intentan prepararse para los problemas arancelarios que se avecinan.
“Todo el mundo está totalmente desconcertado”, dijo Hearsch.